行业分析挖掘机之痛脚踏板

行业分析：挖掘机之痛

有一种痛，是隐隐约约的，难以言表，但它却让人揪着心。

对于中国工程机械领域的人们而言，挖掘机之痛就是这样一种痛。当差不多90%的市场份额都被国外品牌占有的时候，这种痛更是触及到了心灵的深处。

“国产品牌已经全军覆灭!”业内人士常用这样的话来描述挖掘机的市场格局。言语中透着十二分的伤感。

如今，中国已成国世界最大的挖掘机消费市场，世界知名挖掘机品牌已悉数进入这个仍然有着巨大潜力的市场。在国外品牌一统天下的格局下，国产品牌还有崛起的机会吗?这是一个有些苦涩和尴尬的问题。从某种意义上说，问题本身并不重要，重要的是它的前提。那就是，为什么一定要有国产品牌?

对于泱泱大国而言，一个挖掘机行业也许算不得什么，有没有国产品牌都不会影响国计民生。但事情远非如此简单，因为不仅仅是挖掘机，比如在重大装备领域，那些国家曾投入巨资发展起来的国有重大装备企业，在改革开放的今天差不多都变得死气沉沉的了。

我们不难发现这样一个事实：在制造业的许多领域里，外国企业一般都采取与国内行业龙头企业或重要企业合资的方式进入中国，国外品牌将原有的品牌取而代之。在中国的商品因价格低廉而充斥世界的每一个角落的今天，跨国巨头就这样凭借技术和资金优势大口吞噬着我国的制造业的强势品牌、龙头企业!进而占领诸多行业的至高点。

相对而言，这是两种不同层次的竞争。在品牌竞争已成为主旋律新的国际产业环境下，没有品牌所谓的竞争就缺乏持久性。很显然，如果我们的制造业制造的都是国外品牌，那么即或中国成了世界工厂，最多也只不过是世界的加工厂。我们所能得到的只是微薄的加工费。从这样的角度来看，挖掘机之痛是深切的，也是具有典型意义的。

国企的兴衰

中国工程机械协会理事长杨红旗认为，挖掘机企业之所以发展不起来，与管理体制不顺有关。当初挖掘机既由机械部门管，生产企业一部分又划归当时的国家建委管理。挖掘机在建设部门属于一个小行业，未受到应有的重视。

“国有企业长期以来，市场意识、竞争观念淡薄，一个产品吃多年，服务意识差也是其走向衰落的必然原因。”杨红旗说。

合资得与失

“走合资的道路，是中国挖掘机生产企业的必然选择。”杨红旗说，“回过头来看，中国挖掘机市场的发展，一方面得益于国民经济的快速发展而产生的巨大需求，另一方面外资的进入也促进了挖掘机市场的成熟。”

令人遗憾的是，这些合资企业成立以后，一般都连续亏损了三年以上，在这个过程中，中方持有的股权要么在对方的增资过程中被稀释，要么已全部转让给了外方。目前在挖掘机行业的合资企业中，中方占有的股份已经很少。因此，在近几年挖掘机市场的爆发式行情中，这些合资企业都获得了巨大的经济效益，但中方实际得到的利益微乎其微。

中国工程机械协会铲运机械分会秘书长陈正利说，挖掘机行业目前属于暴利行业，尽管国外品牌的竞争也很激烈，但近几年的价格基本上没有明显的下降。国内工程机械企业虽然看着眼红，也纷纷上马生产，但无奈产品不行，无法与国外品牌形成真正意义上的竞争，只能在夹缝中求生存。

陈正利认为，搞合资企业对外国公司而言，本身就是一种过渡性策略。一方面在改革开放的前期，外国企业通过合资进来受到的限制少，进来十分容易，并享有多种优惠政策;另一方面，外国公司对中国市场不熟悉，通过合资可以利用中国企业的资源，开拓市场，降低投资风险。但合资企业内部不论是在企业文化、企业管理、股东利益等方面都有难以调和的矛盾，因此，合资企业寻求独资化的倾向随着时间的推移以及政策环境的变化而变得十分明显。这种现象在其他行业也不鲜见。当然，挖掘机行业的合资企业也有比较成功的案例。江苏常林股份有限公司与韩国现代重工业株式会社的合资公司--常州现代工程机械有限公司成立于1995年，常林占有40%的股权。

合资企业成立后经过三年的亏损和四次增资，注册资金从800万美元增加到近3000万美元，至去年总投资额达到了5800万美元。四次增资扩股，常林始终占有40%的股权。1998年以后，中国挖掘机市场一路上扬，合资企业销售额以翻番的速度增长，常林也收益颇丰。

常林股份有限公司董事长尚德鑫对记者说;“合资企业在实际运作过程中，双方肯定会有冲突，常林的应对办法是，原则性问题要坚持，小问题上不斤斤计较。只要大的经营目标没有变，常林的利益不受损害，谁多管一点，少管一点没有关系。通过多年的合作，合资双方已经建立起了牢固的互信关系。”

尚德鑫认为，办合资企业重要的不是引进资金，而是要引进先进的技术和现代化的管理。通过与国外企业合资，常林最大的收获是学到了国外公司的管理经验，同时也提高了自身的技术水平。

杨红旗说，外国工程机械公司进入中国市场虽然增加国内工程机械企业的压力，但也让我们的国有工程机械企业明白了一个道理：老一套不行了。

压力与机会

目前在中国挖掘机市场角逐的国外品牌主要有7个，据统计，2003年中韩合资的常州现代、北京现代挖掘机和烟台大宇挖掘机在中国市场上的占有份额分别为23.3%和20.3%，居前两位;日本的小松和日立挖掘机市场份额分别占17.8%和15%，位居第三位和第四位;全球最大的挖掘机生产企业美国卡特彼勒公司的市场份额占12%，居第五位;沃尔沃等其他企业市场份额占3.5%。国内企业加在一起只约占13%的市场份额。

陈正利认为，国产挖掘机存在的主要问题是：操作的平稳性和可靠性较差，作业效率不高，制造上由于工艺设备不配套，产品质量不高，外观粗糙;现在国产挖掘机的发动机以及液压系统、电控系统中的关键部件全部从国外进口，生产成本高，制约了国产机的竞争力;国内企业都相对规模小，而且大家各自为战，形不成合力。

不过，陈正利对国产品牌的崛起仍然充满了信心。他肯定地对记者说：“再过8~10年，国产品牌一定会成为中国挖掘机市场的主导品牌。”他这样说的理由是：首先，这些年来，世界一流挖掘机产品纷纷来到中国，国内企业从他们那里学到了先进的管理经验和技术，国内企业与国外企业的差距正在快速缩小;其次，挖掘机并不是高新技术产品，主要为应用技术，国内企业已经掌握了这方面的技术，随着基础工业的进步，工艺设备的改造，提高产品质量和可靠性只是一个时间问题;最后，挖掘机利润丰厚，这会激发国内企业的投资热情，新兴企业可能脱颖而出。

徐工集团装载机厂总经理罗东海则认为，国产挖掘机要形成自己的品牌并不是件容易的事。现在国外品牌统领市场，并得到了用户的认可，这是不争的事实。由于挖掘机有很高的利润空间，国内企业要同国外品牌竞争最直接、最有效的办法就是低价竞争，但国外品牌不会坐视不管，它可以主动对国内企业进行打压。事实上，现在国内生产的挖掘机实行的都是全球化采购，因而在生产成本上并没有多少优势可言。

罗东海说，现在国内一些挖掘机生产企业之所以还能活下去，主要的原因是：市场需求快速增长，国外品牌还不能覆盖所有的需求层次，而且在价格上给国内企业还留有空间。贵州詹阳机械工业有限公司(以下简称詹阳工业)销售处副处长艾奇认为，国外公司虽然强大，但由于其研发中心在国外，对中国工程机械市场的反应仍然是滞后的。中国市场是一个需求层次极其丰富的市场，外国企业要独霸市场也很难。面对市场需求的进一步细分化，国内生产企业仍然可以有所作为。

杨红旗表示，目前挖掘机市场国外品牌占主流，这并没有什么大惊小怪的。现在中国市场的挖掘机产品真正实现了与世界同步，国内企业与国际一流企业同台竞争，对提高自己的水平、改变观念十分有益。国产挖掘机要形成自己的品牌虽然还有相当的距离，但不是一点希望没有。对国内企业而言，只要有一个好的企业家，拥有了一流的制造技术，资金和管理都跟上了，不愁做不出一流的产品。

突围的方向

尚德鑫回忆说，当年他选择与韩国的企业合资生产挖掘机是顶住了很大的压力的。原因是韩国现代并不是世界一流的挖掘机制造商。他说：“我在美国加州考察时，发现韩国的汽车在美国卖得很好，很有竞争力，我就认定韩国现代的挖掘机更符合中国的市场需求。”事实证明，尚德鑫当年的判断是正确的。尽管现代的品牌不如美国卡特彼勒和日本小松这样的百年企业的响亮，但如今韩国现代的挖掘机在中国市场上赢得了销量第一。

业内人士认为，韩国挖掘机生产企业的崛起，最重要的因素在于建立起了自己的配套体系，这是与卡特彼勒、日本小松等老牌企业抗衡的最大资本。国外挖掘机生产企业总起来说都是组装厂，分别都有自己的配套体系。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。随着国外品牌在中国市场的地位日益稳固，相应的配套体系也都在向中国转移，但国内挖掘机企业并不能因此受益，因为这些配套厂基本上都与主机厂有严格的保密协议和专供协议，它们只是按照主机厂的要求加工配套件。国内企业也能建立起自己的挖掘机配套体系吗?

艾奇认为，从长远来说，建立起自己的挖掘机配套体系这是必然的选择，但这需要国家的大力扶持，仅靠单个企业的努力并不现实。目前国内挖掘机生产企业与国外企业的差距是全方位的，总的来说仍然处于模仿阶段。从挖掘机专利来看，国内企业的专利很少，而且都没有涉及到重要的技术层面。

艾奇认为，全球化采购虽然较好地解决了国内挖掘机配套体系不健全，水平落后的问题，但并不能真正解决中国挖掘机行业自主开发能力不足的问题。从模仿到自主开发是一个必然的过程，而建立自己的配套体系，是国内企业走向自我开发的必由之路。

詹阳工业是老牌国有挖掘机生产企业--贵阳矿山机器厂与美国CC詹森国际有限公司共同投资组建的合资企业。后者是一家投资公司，因而其产品仍然保留了原来的品牌。由于只有资金输入而没有技术输入，詹阳工业生产的挖掘机虽然在国产品牌中销量算多的，但还是难以与国外品牌抗衡。

业内人士认为，国内挖掘机生产企业真正缺乏的不是钱，而是技术以及为谋求技术进步所需要的耐心和决心。如果说，过去国内挖掘机行业在配套体系的建设上有战略性的失误的话，那么现在盛行的全球化采购也远不是一条捷径。

命中注定，国产挖掘机品牌的崛起还有很长的路要走，我们还要忍受长时期的痛，但我们并非一无所获，因为我们至少知道了该从哪个方向突破重围。

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